Júlia, por fim, retirou-se para seus aposentos, mas a tristeza que ocupava sua mente impediu-a de dormir. Distraída e inquieta, levantou-se e abriu delicadamente a janela de seu aposento. A noite estava calma, e nem um sopro perturbava a superfície das águas. A lua lançava um brilho suave sobre as ondas, que em suaves ondulações fluíam sobre a areia. A cena tranquilizou-a insensivelmente. Uma melancolia terna e agradável difundiu-se em sua mente; e enquanto meditava, ouviu o bater de remos distantes. Logo, percebeu na superfície clara do mar um pequeno barco. O som dos remos cessou, e uma melodia solene de harmonia (como a que se emana das moradas dos bem-aventurados) invadiu o silêncio da noite. Um coro de vozes agora se elevava no ar e se extinguia ao longe. Nesse momento, Júlia recordou o hino da meia-noite à virgem, e um santo entusiasmo encheu seu coração. O coro foi repetido, acompanhado por um solene bater de remos. Um suspiro de êxtase escapou de seu peito. O silêncio retornou. A melodia divina que ouvira acalmou o tumulto de sua mente, e ela mergulhou em doce repouso. "Deixe o cavalo ir para a cidade só para mim!", disse Johnny, espantado. "Ah, não. É melhor eu correr para cá. Eu corri como o vento."!

Esta proposta, embora semelhante à que ela havia aceitado antes; e embora fosse o meio certo de resgatá-la do destino que temia, ela agora se afastava com tristeza e desânimo. Ela amava Hipólito com uma afeição constante e terna, ainda intensificada pela gratidão que ele reivindicava como seu libertador; mas considerava uma profanação da memória daquele irmão que tanto sofrera por ela, misturar alegria com a tristeza que sua incerteza a respeito dele causava. Ela suavizou sua recusa com uma graça terna, que rapidamente dissipou a dúvida ciumenta que surgia na mente de Hipólito e aumentou sua admiração afetuosa por seu caráter. "É sim!", respondeu o soldado. "Além disso, acho que ele merece muitos elogios."

“Sim, o que você quer dizer?” disse um dos homens ameaçadoramente. A estrada subia constantemente e agora alcançava o topo da colina. Diante de seus olhos, estendia-se um panorama maravilhoso. Ao norte, o amplo vale do rio estendia-se ao longe, uma faixa sinuosa de verde e dourado, ladeada de cada lado pelo deserto reluzente. Imediatamente abaixo deles, a face pacífica da natureza se rompia. Bela passou três meses no castelo, mais ou menos feliz. A Fera a visitava todas as noites e conversava com ela enquanto jantava, demonstrando bom senso em suas palavras, mas não o que o mundo considera inteligência. Todos os dias, Bela descobria alguma nova qualidade no monstro; acostumava-se à sua feiura e, longe de temer sua visita, frequentemente olhava para o relógio para ver se eram quase nove horas, pois a Fera sempre chegava pontualmente àquela hora. Só uma coisa afligia Bela: todas as noites, antes de se recolher, o monstro lhe perguntava se ela queria ser sua esposa e sempre parecia tomado pela tristeza de sua recusa. Um dia, ela lhe disse: "Você me entristece, Fera; eu gostaria que fosse possível me casar com você, mas sou sincera demais para fazê-lo acreditar que tal coisa possa acontecer; sempre serei sua amiga; tente se contentar com isso." "Suponho que sim", respondeu a Fera; "Sei que sou horrível de se olhar, mas te amo muito. No entanto, estou muito feliz por você concordar em ficar aqui; prometa-me que nunca me deixará." A cor tomou conta do rosto de Bela; seu espelho lhe mostrara que seu pai estava doente com a dor de perdê-la, e ela esperava vê-lo novamente. "Eu prometeria sem hesitar nunca te deixar", disse Bela a ele, "mas anseio tanto por ver meu pai novamente, que morrerei de tristeza se você me recusar esse prazer." "Prefiro morrer", disse o monstro, "do que te causar dor; vou te mandar para casa, para o seu pai, você ficará lá, e sua pobre Fera morrerá de tristeza com a sua ausência." "Não, não", disse Bela, chorando; "Eu me importo demais com você para desejar causar sua morte; prometo voltar em uma semana. Você me deixou ver se minhas irmãs se casaram e se meus irmãos entraram para o exército. Meu pai está sozinho, deixe-me ficar com ele por uma semana." "Você estará com ele amanhã de manhã, mas lembre-se da sua promessa. Quando quiser voltar, basta colocar o anel na mesa antes de ir para a cama. Adeus, Bela." A Fera deu seu suspiro habitual ao dizer essas palavras, e Bela foi para a cama sentindo-se perturbada ao pensar na tristeza que lhe causara. Quando acordou na manhã seguinte, encontrou-se em casa e, tocando uma pequena campainha que ficava ao lado da cama, a criada entrou, dando um grito alto de espanto ao vê-la ali. Seu pai correu para dentro ao ouvir o grito e quase morreu de alegria ao encontrar sua querida filha, e eles permaneceram abraçados por mais de um quarto de hora.